Пайнсы решают устроить вечеринку в честь переоткрытия Хижины с караоке - «Кошмараоке». Всё, казалось бы, снова вернулось к норме, но в Гравити Фолз внезапно приезжают агенты ФБР, датчики которых зафиксировали таинственный сигнал, который невольно воспроизвёл портал Стэна. Диппер, узнав про новых "охотников за аномалиями" в городе, предлагает помощь, но Стэн убеждает гостей, что Диппер немного не в себе. Чтобы доказать свою правоту, во время праздника тот разыскивает агентов и призывает при них зомби, но ситуация выходит из-под контроля...