When an ancient wizard gives Luz a map for a mystical quest, she wonders if she is actually a Chosen One
Луз разочаровывается в ученичестве у ведьмы, когда очень равнодушная и сонная Ида, вместо урока или магического квеста посылает ее разносить зелья. Король идет с ней, а Луз узнает, в Бонсборо, городе на Кипящих островах, полно мерзких существ, которым нет дела до ее человеческого происхождения. Луз и Король находят красивый замок доброго волшебника по имени Адегаст считающего, Луз - «Избранной», которая должна забрать Небесный Посох. Луз показывает карту, подаренную ей Адегастом Иде и Королю, они смеются над ней. Она сама отправляется на поиски. Как только Ида заподозрила неладное, она решила разобраться в проблеме и поняла, что весь "квест" - ловушка, причем именно на нее. Луз продолжает поиски союзников, а Ида и Король следуют за ними. В конце концов, Адегаст оказался ужасным кукловодом, использующим Луз, чтобы добраться до Иды. Он пытается заставить Луз продолжить жить в мире фантазий, чтобы расправиться с Идой и Королем, составлявшие ему конкуренцию в продаже зелий, но она освобождается, удачно пинает свой игрушечный меч и ранит Адагаста, реско уменьшившегося при этом. Ида без зазрения совести съедает его, а когда замечает ошарашенное лицо Луз, то спрашивает, не хотела ли она кусочек. После этого Ида говорит Лусу, что она должна сделать свою собственную судьбу, и показывает ей красоту Кипящих островов